Александр Устинов, фотокорреспондент, рассказывает о своих впечатлениях от войны и оккупации. Он описывает ужасные преступления, совершенные немцами, и рассказывает о трудностях, с которыми столкнулись жители городов и сел. Устинов также рассказывает о пленных итальянцах и румынах, которых он встретил при въезде в Мичуринск.